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日均成交超3万亿!阿里千亿AI芯片突破,中芯国际200亿收购整合资源

发布日期:2025-09-02 12:53 点击次数:125

周末的A股市场被一连串利好点燃,2.5亿股民的情绪直接沸腾。 从国家队大手笔增持ETF,到阿里突然宣布千亿级AI芯片突破,再到证监会公开喊话“巩固市场向好势头”,每一个消息都像一针强心剂,让市场对9月的行情充满期待。

8月刚收官,A股各大指数已经连续4个月上涨,在全球市场里绝对算得上“优等生”。 科创50指数单月暴涨28%,创业板指涨24%,上证指数也创了十年新高。

这种强势背后,是中央汇金上半年狂买ETF的底气持仓市值高达1.28万亿元,几乎占了全市场ETF总规模的三分之一。

汇金不光增持了沪深300、上证50这些传统宽基,还重点加了科创板50、中证1000这类成长性指数,明确释放了看好硬科技的信号。

监管层的态度也很明确。 在指数走强后,证监会首次发声,强调“持续巩固资本市场回稳向好势头”。

这句话被市场普遍解读为政策利好,意味着慢牛行情有了官方背书。 不过监管也提醒要“理性投资”,暗示更希望市场稳扎稳打,而不是短期疯涨。

外部环境也在改善。 美联邦法院突然裁定特朗普时期的关税政策违法,虽然后续可能还有上诉,但这件事直接缓解了市场对贸易摩擦的担忧。

同时,8月制造业PMI数据回升到49.4%,虽然还没站上荣枯线,但经济复苏的暖意已经隐约可见。

科技领域周末爆出两大重磅消息。 阿里宣布投入1000亿研发的AI芯片实现突破,不仅能和英伟达芯片“无缝对接”,还彻底摆脱了对台积电的依赖,从设计到生产全部自主可控。

受此影响,美股阿里股价大涨,英伟达却跌了3%。 另一边,中芯国际突然停牌,计划斥资200亿收购中芯北方剩余股权,进一步整合芯片制造资源。 这些动作都表明,国产替代正在从口号变成现实。

市场风格正在悄然变化。 茅台在丢掉“股王”位置后,控股股东突然宣布增持,彰显对白马股价值的信心。

而寒武纪代表的科技阵营也在狂飙,两者之争背后其实是市场风格的抉择是回归高股息稳健资产,还是继续拥抱科技成长。

从资金动向来看,汇金的布局已经覆盖了全市场核心赛道。 除了大盘蓝筹,它还在加大科创板、创业板ETF的配置,甚至涉及黄金、5G、医疗器械等行业ETF。

这种“宽基打底+行业增强”的策略,既稳定了市场,又引导资金流向国家战略支持的领域。

板块层面,半导体设备国产化率已从五年前的15%提升到30%,北方华创的14nm刻蚀机、中微公司的5nm刻蚀机纷纷进入中芯国际和长江存储的产线。

AI算力领域,寒武纪芯片算力成本只有英伟达的1/3,海光信息的DCU性能达到A100的90%,适配千亿参数大模型训练。

消费和医药板块也出现回暖迹象。 白酒板块距离上方压力位还有约10%的空间,短期反弹概率较大;创新药在周五大涨4%后重新收回20日均线,能否站稳成为下一步关键。

军工板块持续稳健,多数标的仍守在20日均线上方,没有破位迹象。 低空经济、商业航天等新题材也在快速崛起,光启技术的超材料机身蒙皮已适配eVTOL飞行器,2025年一季度销量增长180%。

从资金结构看,除了国家队,养老金和险资也在加大入市力度。 证监会推动中长期资金入市,新增配置约300亿元,直接提振市场信心。 券商板块因此受益,前三季度净利润同比增长40%,头部券商如中信证券单月营收增幅达30%。

市场整体成交额持续活跃,日均超过3万亿元。券商、稀土、固态电池等板块有需求支撑,科技龙头、大金融、周期品三大主线依然明确。 但值得注意的是,高位科技股已出现分化,资金开始向低位板块轮动,比如有色金属、新能源和消费。

技术面上,上证指数3888点附近是关键阻力位。 如果能放量突破,市场有望打开新的上涨空间;但如果冲高回落,可能引发获利盘阶段性了结。

行业估值也在动态变化。 半导体设备龙头北方华创的国产化率已超25%,AI服务器龙头浪潮信息的毛利率提升至28%,而金融板块中银行股的股息率普遍在6%以上,工商银行更是达到7.2%,吸引长期资金布局。

从政策到资金,从宏观到行业,A股的多重利好正在叠加。 9月行情或许不会一帆风顺,但机会一定比风险多。

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