近来，半导体领域骤然强势崛起，其背后存在着多个逻辑因素推动。首先，华为在芯片板块传来重磅消息，未来三年，华为规划了三个系列的昇腾芯片。这一规划在市场中激起千层浪，极大地引发了各方对于芯片市场走向的强烈预期。然而，还有一则至关重要的信息，被大多数人忽视了，而这一消息，才是后续芯片领域发展的核心逻辑。
这一关键信息便是芯片大基金开启了新一轮投资。老股民们都清楚，2024年5月24日成立的大基金，其注册资本高达3440亿元，堪称大手笔。该基金的出资阵容极为强大，财政部、国开金融以及六大行纷纷参与其中，足见其受重视程度。
对于老股民而言，大基金一期和二期所创造的巨大投资机遇仍历历在目。如今，大基金三期正式开始投资上市公司，这无疑是一则重磅消息。
9月12日晚间，拓荆科技发布了一则公告，内容涉及向子公司拓荆键科增资定增。公告显示，大基金三期以4.5亿资金参与此次定增。这是大基金三期自成立以来首次公开进行投资动作。要知道，大基金三期手握3440亿的注册资金，后续可用于投资的资金规模庞大。市场得知拓荆科技获得大基金三期投资后，该公司股价当即有了显著的表现。
由此不难看出，接下来，那些能够获得大基金三期投资的企业，极有可能迎来巨大的发展契机。
根据公开资料显示，大基金三期重点投资以下四个领域：
第一个领域：核心设备与材料。
第二个领域：芯片与算力基建。
第三个领域：先进制造与封装。
第四个领域：EDA与IP。
而这四个领域中，具有代表性的核心公司如下：
在第一个领域，即核心设备与材料领域，核心公司在设备和材料方面各有建树：
设备领域：
北方华创作为国内半导体设备领域的龙头企业，业务广泛覆盖刻蚀、薄膜沉积等半导体制造过程中的关键环节，在行业内占据重要地位。
中微公司的刻蚀设备技术处于国际领先水平，其MOCVD设备更是在全球范围内具备领先优势，技术实力强劲。
上海微电子是国产光刻机领域的核心企业，其研发的28nm浸没式机型已经实现交付，为我国光刻机技术发展注入强大动力。
拓荆科技在薄膜沉积设备领域表现卓越，是该领域的佼佼者，其设备能够很好地适配3DNAND等先进生产环节。
华海清科是国内CMP设备的龙头企业，在国内市场中占据了40%的份额，优势明显。
材料领域：
沪硅产业是国内硅片生产的领先企业，成功实现300mm硅片的量产，打破了国外在该领域的长期垄断局面。
南大光电是国内少数实现光刻胶量产的企业之一，尤其在KrF、ArF光刻胶领域取得了突破性进展。
第二个领域，芯片与算力基建领域的核心公司名单如下：
寒武纪作为国产AI芯片的领军企业，其推出的思元系列芯片能够有力支持大模型推理，在AI芯片市场中占据重要地位。
海光信息是国内x86CPU领域的领军者，其研发的DCU芯片性能表现出色，已接近英伟达A100芯片的水平。
云天励飞是端边云协同推理领域的龙头企业，其消费级芯片成功进入华为、荣耀等知名品牌的供应链体系。
浪潮信息是国内规模最大的服务器供应商，在全球AI服务器市场中占据较高的市场份额，并且在液冷技术方面处于领先地位。
工业富联是全球AI服务器代工领域的龙头企业，约占全球40%的份额，与英伟达保持着紧密的合作关系。
中科曙光是高性能计算（HPC）领域的龙头企业，其打造的液冷数据中心PUE值较低，参与了全国80%的智算中心建设项目。
拓维信息作为华为昇腾的核心合作伙伴，其推出的“兆瀚”服务器能够很好地适配多种类别的大模型。
恒为科技是华为液冷AI一体机的重要合作伙伴，专注于昇腾384超节点的散热技术研发与应用。
第三个领域，先进制造与封装领域的核心公司名单如下：
中芯国际是中国大陆技术最为先进、规模最大的晶圆代工厂，在全球晶圆代工企业中排名第四，技术实力和规模优势显著。
长电科技是全球排名第三、大陆排名第一的封测厂商，在先进封装技术方面有着深入的布局和研发投入。
安靠科技是SiP封装测试领域的领导者，能够为全球各类企业提供先进的封装解决方案。
通富微电是大陆排名第二的封测企业，同时也是AMD的核心封测供应商，在高算/AI封测领域实力强劲。
华天科技是国内知名的封测企业，在中低端封装领域具有规模优势，并且积极布局先进封装技术领域。
第四个领域，EDA与IP领域的核心公司名单如下：
华大九天是国内EDA领域的龙头企业，也是国内唯一一家能够覆盖模拟电路设计全流程的企业。
概伦电子是国内EDA领域的重要参与者，专注于设计和制造环节的工具研发与应用。
广立微在芯片成品率提升以及电性测试EDA/设备领域处于领先地位。
安路科技是国内FPGA及配套EDA领域具有代表性的企业。
芯原股份是国内领先的半导体IP供应商，其提供的IP核质量上乘，在行业内广受认可。
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